刀锋:两会题材开始预热,股市快到临界点了!

日期:2020-04-17 20:25:42 作者:绵阳新闻网 浏览:113 次

原标题:刀锋:两会题材开始预热,股市快到临界点了! 来源:刀锋

M2回升到两位数10%,人民币存款200多万亿。实体经济没啥订单,能消耗多少?这么多钱躺在那里,总该有个出口,要么房子暴涨,要么股票黄金暴涨,若坚持“房住不炒”不给楼市降杠杆,股市一波超级大牛市很快就来,快到临界点了!

明天周五,一季度GDP数据的公布日期。对股市而言,不论结果好坏,都属于靴子落地!

从今天的盘面来看,部分资金提前进场,博弈即将到来的拐点!GDP公布之后,市场将正式迎来“两会”时间。机构预测两会将于5月中下旬召开,从今天算起,正好一个月的空窗预热期。

外资连续5个交易日净流入(今天又流入60多亿),对A股构成重要支撑;美股期货午后翻红上涨1%,带动A股各大指数全线反弹。央行数字货币首个应用场景即将落地苏州的盘中消息,催化数字货币板块20余股涨停,是激活今日市场的最大功臣。

数字货币选择此时试点,除了协助推进人民币国际化,还有向“两会”献礼的意思。从这个角度,数字货币也算是标准的两会题材。开会期间,数字货币有望成为代表委员们的热议话题。不过,数字货币今天集体涨停高潮,搞不好明天又分化,希望不要再重蹈RCS的覆辙。

作为预期中的两会重要议题,特高压,数据中心等重点行业的新基建,还有军工板块,今天都有异动。尤其是特高压龙头中国西电,300多亿的盘子,竟能空中加速缩量打板,足见市场热度和人气。再加上国电南自三连板,平高电气挑战新高,特变电工许继电气等龙头放量长阳,特高压板块,有开启第二波主升浪的架势。

贵州茅台今天超“宇宙行”成A股市值第一,击败可口可乐夺全球食品业冠军,真正成了宇宙级神酒,茅台的市值,等于1.5个特斯拉、2个中国石油、4.5个格力电器,比有色、军工、农业、家电等行业总市值还高。全球食品饮料市值破万亿元的公司,现在只有3家,分别是贵州茅台、可口可乐和百事。

医药股继续位居主线地位,以岭药业4连板封神。达安基因誉衡药业上海凯宝红日药业等纷纷跟风连板。上周大家都刷到了在美的中国留学生收到祖国寄去的莲花清瘟胶囊,结果现在以岭药业高攀不起了,才几天啊就涨了这么多,不少朋友说感觉错过一个亿。

此前的金健米业也是,身边很多人都说要屯米,结果金健米业马上来了一波翻倍的猛烈上攻;航天长峰一样,美国说需要大量的呼吸机,结果就是一轮暴涨……有时候炒股看消息面还是靠谱的,很多机会真是在自己身边,就看自己的逻辑分析和脑洞够不够大?

比如,一个券商合并的传闻消息,就让中信建投连涨了三天(今天大涨8%即将回到新高),深层次的逻辑是中国金融大开放必须组建自己的高盛,但更直接的原因是人心思涨。券商股历来都是牛市的标杆。

两市涨停股明显增多,赚钱效应有所回归。美中不足,成交量还是太小,今天都没到6000亿。相应的仍有1600多只股票收盘是绿的,难有普涨格局。但市场心态谨慎,历来都是底部特征。总体来说,货币宽松放水是大趋势,无非是快放和慢放的区别。只要是放水,流动性迟早会流到股市。

一个券商营业部老总刚才跟刀锋电话交流:大户们对后市都比较乐观。M2回升到两位数10%,人民币存款200多万亿。实体经济没啥订单,能消耗多少?这么多钱躺在那里,总该有个出口,要么房子暴涨,要么股票黄金暴涨,若坚持“房住不炒”不给楼市降杠杆,股市一波超级大牛市很快就来,快到临界点了!

……

最近一段时间,市场踌躇不前,亦步亦趋只敢看外盘脸色,是因为担心美股二次探底,担忧再出现类似1929年那样的大萧条。刀锋认为,全球经济衰退不可避免,各主要经济体GDP今年都要负增长,但大萧条不一定来。

今非昔比,时代背景不一样了,人类也在不断学习和进步。对比90年前,现代社会掌握了更多“宏观调控”的工具。

引用一段伯南克的观点:1929年之所以恶化为大萧条,错在两个传导机制,第一是金本位制度下,央行没能向金融机构提供充足的流动性,导致近万家银行遭挤兑而倒闭;第二是银行倒闭潮和恐慌惜贷,堵塞了正常的信贷机制,资金无法传导给企业,加速经济崩溃,而现在,以上两点现在完全不存在。美联储无限量注入资金,甚至直接下场购买债券,阻断了危机的传导机制。

况且,现代金融体制之下,美元早已取代黄金成了世界货币,美元可以无限量印刷,美联储能无限量提供流动性,从而把危机转嫁给全世界一起分摊。此外,互联网和物流体系也高度发达,供需缺口能迅速匹配,政府直接发钱促消费,一边饿肚子一边倒牛奶的大萧条,很难再出现了。

一句话总结:历史不会简单重演,因为决策者会总结历史经验和教训。

正是吸取了2008年“犹豫不决救市缓慢”的教训,美联储这一次才出手这么快,一下子降息到零并无限量QE,从一开始就彻底阻断了金融危机的传导链条。有了政府无限兜底,没有金融企业破产,没有大企业倒闭,连小企业的债务违约和居民房贷,都不必担心,美股如何跌得下去?

而中国这次为何迟迟不降息,不出台刺激方案?就因为2008年时咱们出手太猛烈,反应过于强烈,搞出的4万亿“过犹不及”,救了全世界却坑了自己。

因此,刀锋预测中国今年的政策思路,是不见兔子不撒鹰,稳增长底线仅是保就业,不到万不得已,不会跟着大水漫灌,也不会搞四万亿。等欧美复苏了,直接搭他们的顺风车;若欧美经济复苏失败,不幸走向萧条,咱们再出手不迟!

明天看一季度GDP,下个月看两会定调,不急着下结论,让子弹再飞一会儿!



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