焕发第二春的微软,机会仍在B端

日期:2020-01-14 02:33:34 作者:绵阳新闻网 浏览:86 次

原标题:焕发第二春的微软,机会仍在B端 来源:富途资讯

文 | Eric

微软Ignite大会今天在深圳正式开幕。作为微软一年一度的全球技术巡演活动,小编有幸参与其中,给大家分享一点所见所闻。

焕发第二春的微软,机会仍在B端

上周我们曾回顾了过去十年「老兵不死」的故事:美股苹果、亚马逊股价十年九倍!就连给人老迈形象的微软都能焕发第二春,十年累计上涨超过880%!

但反观昔日霸主IBM,十年涨幅仅30.65%,严重逊色于同期标普500指数158%的成绩。说明科技行业并不是强者恒强。

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过去看Office 365,未来看Microsoft 365

在苹果低谷时,iPhone的横空出世使其一飞冲天;在亚马逊低谷时,AWS的异军突起使其脱胎换骨;而在微软正因错失移动互联网门票而被市场唱衰时,Office 365受任于败军之际,给微软指了一条明路。

如今已SaaS化的Office 365俨然成为微软的超级现金牛。Office部门营收在体量庞大的情况下,依然能保持两位数的增速。

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数据来源:富途证券测算

根据我们测算,Office部门营收占比在上一财季达到26%,远超其他所有业务。微软在尝到了SaaS的甜头后,开始推出全新Microsoft 365服务,在SaaS化的道路上越走越远。

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数据来源:富途证券测算

什么是Microsoft 365?简单说就是人尽皆知的Office 365+Win10服务,上Azure云后再绑定保障企业安全的EMS服务。如果仔细观察上面营收结构图,营收占比前四的部门都包含在Microsoft 365服务之中,合计营收占比足足70%!

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SaaS化有什么好处?回顾微软过去几个季度业绩,随着毛利率的稳步抬升,税前利润也创下了历史新高。营收增速更是稳定在了两位数。

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数据来源:公司财报

Azure能否超越AWS?

说到微软不提Azure,就像谈到苹果却不言iPhone一样。很多人认为微软的复苏应归功于Azure,这虽然有点夸大其辞。但Azure的从无到有,再到如今成为微软第四大收入来源,自然是微软核心部门之一。

很多人可能刚开始跟小编一样,对什么是「云」存在疑惑。云计算其实说白了就是,不需要本地服务器,直接租用厂商服务器进行开发与部署。

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来源:富途证券

上云的好处也很简单:便宜、灵活、安全。相较于直接搭建本地服务器,上云可以省去未来维护、升级等工作。现场据微软工作人员介绍,微软Azure是唯一一家从未出现过数据丢失的云服务厂商。完善的灾备体系,可以保证企业数据安全。

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来源:富途证券

微软Azure拥有IaaS到PaaS,再到SaaS的全方位应用,而且对IaaS与PaaS开发人员非常友好。目前在IaaS方面,Azure加强了对TPU、FPGA等异构计算的支持。在PaaS方面,微软Azure提供了丰富的平台工具,提供了开箱即用式的API支持,可以省去大量开发和代码优化工作。

从营收层面,对比亚马逊AWS与Google Cloud,微软Azure营收增速虽然跌破60%,但仍领先AWS。在拿下五角大楼百亿订单后,至少在未来的一年,Azure营收有了一定的保障。



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